Эпизод #01 Подруга сообщила Аой, что приложение для гипноза может заставить человека, который ей нравится, влюбиться в нее. Однако, не полагаясь на приложение, Аой нашла себе парня около месяца назад, и они начали встречаться. Сегодня они собирались к Аой домой чтобы позаниматься. Когда они открыли дверь, из ванной комнаты появилась элегантная и утонченная мать Аои, Юко, которая приветствовала их улыбкой. Однако она прятала свою попу, чтобы не показать, что в это время ее трахает неизвестный мужчина. На следующий день, когда Аой попыталась открыть дверь своего дома, тот же мужчина окликнул ее, намекнув, что знает ее мать, а затем показал ей свой телефон. В тот же миг Аой попала под действие гипноза..... Они отправились в комнату, где мужчина воспользовался ее беспомощным телом, а через некоторое время она очнулась.
Ее сознание было изменено, и ей было внушено то, что она должна служить объектом для сексуальных утех. Шло время, в течение которого тело её матери подвергалось сексуальным тренировкам, а чувствительность достигла пика, и она, лишившись привычной безмятежности, унизительно служила мужчине. В свою очередь, Юко в стоматологической клинике, где она работает, стала официально признанной «секс-рабыней», занимающейся сексом с коллегами и пациентами. Вернувшись домой уставшей, она обнаружила, что Аой яростно трахает мужчина, и, хотя была шокирована, присоединилась к ним. Мать и дочь превратились в нимфоманок, ставших игрушками для удовольствия...

Эпизод #02 Всю свою жизнь я оставался девственником, но она внезапно изменилась, когда спустя десять лет моя подруга детства Кодзима неожиданно появилась у моей двери. За время, что мы не виделись, она полностью изменилась, превратившись в дерзкую девушку-гяру с загорелой кожей. Её цель: заняться со мной сексом! Мы отправились в отель, где она быстро стянула с меня штаны и, увидев мой большой член, не смогла скрыть своего восторга. Она повела меня через мой первый сексуальный опыт, позволив наконец-то перестать быть девственником. Однако во время акта Кодзима заговорила о своём парне, что вызвало у меня ревность. В ответ она использовала мою ревность, чтобы ещё больше меня поддразнить. Решив дать отпор, я попытался повторить движения, которые видел в порно, и, к моему удивлению, сумел довести Кодзиму до её первого сквирта! Хотя поначалу она держалась уверенно и вызывающе, постепенно она начала дрожать и, между спазмами, в итоге намочила кровать, словно течная сука. В конце концов, Кодзима поддалась подавляющей сексуальной энергии девственника, полного сдерживаемых желаний. Несмотря на наши различия, единственное, что нас связывало, — это секс.